资本市场政策与改革 - 证监会强调以做强主场为方向，持续提升A股市场吸引力、竞争力，优化股债融资、并购重组机制，支持科技创新和产业创新融合发展 [2] - 深入推进"两创板"改革，推动资本市场自主开放重点举措落地，统筹发展与安全，维护市场稳定 [2] - 外资机构认为中国宏观经济韧性凸显，消费、出口超预期增强资产吸引力，港股三大指数上半年涨幅进入全球前十 [3] 房地产市场动态 - 百城新建住宅均价6月环比上涨0.19%至16847元/平方米，同比上涨2.59%，二手房均价环比下降0.75%至13691元/平方米 [4] - 6月30城新房成交面积1034万平方米，上半年累计成交规模同比持平，市场延续企稳走势 [4] 反洗钱新规与贵金属监管 - 央行要求贵金属和宝石从业机构对10万元以上现金交易履行反洗钱义务，新规8月1日实施 [5] - 大额交易报告起点金额从5万元提升至10万元，覆盖更多经营门店以堵住洗钱路径 [6] QDII额度与跨境投资 - 新批QDII额度30.8亿美元，总额度达1708.69亿美元，有序满足境内主体境外投资需求 [7] 国际贸易与关税动态 - 特朗普宣布美越达成贸易协议，越南对美出口商品面临至少20%关税，转口贸易商品关税或达40% [9] - 欧盟坚持要求美国取消对欧关税作为贸易协议前提，欧美谈判临近最后期限 [9] 行业去产能与反内卷 - 光伏、钢铁、水泥行业启动减产，头部光伏玻璃企业集体减产30%，水泥协会推动产业结构优化 [10] - 钢铁板块受减排限产刺激，部分钢厂收到限产通知，A股相关板块涨停潮 [10][15] 险资投资动向 - 上市险企OCI账户股票规模超5000亿元，偏好高股息资产如银行股，平滑利润波动并抵御低利率环境 [11] - 业内人士预计险资权益资产占比将持续上升，A股低估值高股息特性吸引长期配置 [17][18] 新能源汽车与科技行业 - 特斯拉Q2交付量同比下滑13.5%至384122辆，连续两季度同比下滑 [13] - 天赐材料起诉永太科技涉液体锂盐商业秘密侵权，案件细节待披露 [12] 上市公司动态 - 福田汽车上半年新能源车销量同比增长150.96%至50142辆 [24] - 美诺华上半年净利润预增142.84%—174.52%至4600万—5200万元 [25] - 贵州茅台6月回购72000股，累计回购338.21万股，支付总额52.02亿元 [29] 金融市场表现 - A股光伏、海洋经济、钢铁板块领涨，沪指微跌0.09%至3454.79点，成交额13769.81亿元 [14] - 港股恒指涨0.62%，光伏股福莱特玻璃涨超11%，钢铁股重庆钢铁飙涨91% [15] - 美股纳指涨0.94%创新高，标普500涨0.47%，ADP就业数据下降3.3万个岗位引发降息预期 [16]