行业动态 - 光伏、钢铁、水泥等多个行业启动去产能，更多"反内卷"举措有望落地，核心任务是推进全国统一大市场建设 [1] - 今年8000亿元"两重"建设项目清单已全部下达完毕，涉及重大水利工程、城市地下管网等重点领域 [4] - 银河证券认为A股中期上行趋势没有变化，半年报是重要逻辑链 [6] - 兴业证券指出7月胜率较高方向主要集中在制造板块以及钢铁、化工、有色等资源品 [7] - 东方证券认为科技赛道值得关注，在7月能产生盈利机会 [7] 公司动态 - 特斯拉股价涨近5%，市值一夜大涨481亿美元，第二季度全球交付量达到384122辆，高于市场悲观预期35万辆 [2] - 贵州茅台截至6月底已回购338.21万股，使用资金总额52.02亿元 [11] - 宗申动力预计上半年净利润为4.79亿元至5.64亿元，同比增长70%至100% [14] - 美诺华预计上半年净利润4600万元至5200万元，同比增长142.84%至174.52% [14] - 诚邦股份子公司芯存电子目前业务规模较小 [14] - 凯美特气目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [14] - 新希望独立董事彭龙接受纪律审查和监察调查 [14] 市场热议 - 美eVTOL公司在迪拜完成试飞，明年将启动空中出租车商业运营，国信证券测算中期存量国内旅游观光场景、通勤场景可分别带来2.4万架和8.5万架的eVTOL需求，整机存量销售市场规模超2500亿 [8] - 湖北省人形机器人产业投资母基金完成设立，总规模100亿元，浙商证券认为人形机器人行业2025年或将迎来板块性投资机会 [10] 政策聚焦 - 广州拟推出"商转公贷款"政策以减轻利息负担，开源证券预计后续针对房地产的政策仍将保持积极温和 [9]