券商在科创债承销中的角色 - 券商积极发挥中介机构作用，帮助各类企业发行科创债，深度挖掘客户亮点并吸引银行、保险、基金等投资机构参与[1] - 券商在承销过程中第一时间响应政策，论证客户科创属性，通过广泛推介询价挖掘市场需求，引入基石投资者[1] - 券商开展科创债做市报价服务，提升市场流动性，如东方证券为150余只科创债提供双边报价、iDeal优选报价等服务[5] 券商承销科创债的典型案例 - 中信建投作为牵头主承销商助力石化资本发行首单央企科技创新公司债券，创下同期限债券发行利率历史新低，认购倍数达3.81倍[2] - 中信证券助力长江产业集团发行14亿元科创债，是湖北省属国企首单并购科创债券，认购倍数3.7倍[2] - 中金公司在国家开发银行首批科创债发行中引入内蒙古银行等基石投资者，承销规模位居券商前列[3] 主要券商科创债承销规模 - 国泰海通证券牵头承销工商银行等首批金融机构科创债，总规模235亿元，其中工商银行项目为全市场最大单笔发行[3] - 国泰海通累计协助164家企业在交易所市场发行529只科创债，融资7698.57亿元；在银行间市场协助22家企业发行39只科创票据，融资406.2亿元[3] - 中信证券累计协助161家企业在交易所市场发行617只科创债，融资7888亿元；在银行间市场参与4只首批科创债，其中3只担任牵头主承销商[4] 券商科创债做市服务 - 东方证券为国开行科创债中标6.2亿元，累计中标各类科创债近8亿元[4] - 中国银河证券担任工行科创债主承销商和综合做市商，发挥"投行+投资+做市"优势提升市场流动性[5] - 招商证券将部分科创债资金用于ETF及公募基金做市与风险对冲服务，提高科创类债券投资与做市规模[6]