市场表现 - 算力板块持续活跃，服务器相关股票表现突出，工业富联上涨8.27%，华勤技术上涨5.32% [1][2] - 新亚电子涨停，涨幅达10.01%，换手率为9.69%，流通市值57.96亿 [2] - 工业富联流通市值达4549.51亿，华勤技术流通市值为468.12亿 [2] 行业动态 - 高盛上调基板式AI服务器预测 [3] - 英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300预计2025年下半年上市 [3] - GB300出货量可能超越苹果即将推出的iPhone，成为科技产业新焦点 [3] - 广达电脑负责英伟达AI服务器系统集成，GB300预计9月出货 [3] 机构预测 - 高性能AI服务器H200、B200等2025/26年出货预期上调至52.5万/52.7万台 [4] - AI推理服务器2025/26年出货量预计同比增长10%/16%，市场规模同比增长37%/19% [4] - 2024年全球AI服务器出货量预计181.1万台，同比增长26.29% [4] - 搭载HBM的高阶AI服务器出货量预计108.8万台，同比增长40%以上 [4] - 全球服务器市场规模预计从2024年2164.0亿美元增长至2028年3328.7亿美元，年复合增长率18.8% [4] - AI服务器将占据近70%市场份额 [4] - 中国AI服务器市场规模预计从2020年26.8亿美元增长至2024年75.3亿美元，年复合增长率29.6% [4] 成本结构 - AI服务器中GPU成本占比接近70% [5] - 从普通服务器升级至AI训练服务器，内存、SSD、PCB、电源等部件价值量有数倍提升 [5]