可转换债券重组计划 - 公司启动对2026年到期的2 71亿美元零息有担保可转换债券的重组计划 向合格债券持有人发起同意征求 [1] - 已与持有超56%债权的专案小组达成可转换债券重组协议的核心条款 以6 1折方案直接削减债务本金 以改善资产负债表 [1] - 截至公告日 公司回购约7890万美元的可转换债券 目前未偿还的可转债余额为2 71亿美元 [1] 重组方案细节 - 重组旨在应对当前宏观经济环境及教育行业波动带来的挑战 通过加入提早赎回选择权等灵活条款 帮助缓解短期流动性压力 [1] - 允许发行人在重组生效日至2025年9月30日期间 通过支付结算金额提前赎回未偿债券 从而更灵活地管理偿债节奏 [1] - 合资格债券持有人若同意特别决议案 将获得1 0%的同意费 同时方案明确豁免潜在违约条款 [2] 重组进展与影响 - 公司迅速制定并启动洽谈重组正式协议 一方面积极与债权人洽谈重组正式协议 另一方面积极在市场上做回购 [1] - 重组正式协议的签署标志着公司可转债重组工作的进一步推进 反映公司妥善解决可转债重组工作的负责态度 [2] - 业内人士指出 此次剩下的2 71亿美元可转债重组若顺利实施 将为公司业务转型争取更充裕的财务空间 [2] - 随着可转换债券事件迈向圆满解决 公司有望轻装上阵 把握教育行业复苏机遇重拾增长动能 [2]