中美贸易与市场反应 - 中美达成贸易相关协议，A股市场受提振上涨，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%，算力硬件、创新药、固态电池等板块表现活跃 [2] - 特朗普政府取消针对在华销售芯片设计软件的出口许可要求，美三大半导体设计软件供应商恢复对中国客户销售和支持，相关企业股价夜盘大涨 [2] - 特朗普宣布美越达成贸易协议，越南对美出口商品将面临至少20%关税，转运商品关税40%，美越协议使全球风险资产拉升，油价涨超3% [2][3] 美国经济与货币政策 - 美国ADP就业数据为2023年3月以来首次负增长，6月私营部门就业人数减少3.3万人，远低于预期，市场对美联储降息预期升温 [2] - 美国财长贝森特认为美联储可能9月或更早降息，就业市场疲软成推动降息关键因素 [2] 行业与企业动态 - B站原游戏合作部总经理张某敏因"严重职务犯罪行为"被公安机关逮捕，引发对B站内部反腐机制和游戏行业合作潜规则的讨论 [3] - 贵州茅台核心产品飞天茅台市场价跌破2000元/瓶，直销业务占比升高但经销商拿货亏损，公司估值达10年中枢下沿 [3] - 哪吒汽车母公司合众新能源启动破产重整程序并招募投资人，面临高额债务和激烈市场竞争，反映新能源行业"资质泡沫"破裂 [4] 医药与创新药 - 医药行业回暖，创新药板块爆发，核心驱动力包括对外BD交易金额和数量激增、研发实力提升、企业财报盈利和现金流好转 [4][5] - 建议关注创新药ETF国泰（517110） [5] 政策与监管 - 中国证监会党委召开扩大会议，部署推动资本市场理论、实践、制度创新，维护市场稳定，防控债券违约、私募基金等风险 [3] - 中国人民银行新规要求贵金属从业机构对10万元以上现金交易履行反洗钱义务，提交大额交易报告，8月1日起施行 [5]