文章核心观点 - 数字私募资本市场生态系统Netcapital公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计获得约500万美元毛收入，行使短期认股权证最高可额外获得约490万美元，所得款项用于偿还票据和一般营运资金 [1][3] 发行情况 - 公司以每股7美元价格出售714,286股普通股，同时私募配售发行无登记短期认股权证，可按每股6.88美元价格购买最多714,286股普通股，认股权证发行后可立即行使，有效期24个月，发行预计7月7日左右完成 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理 [2] 收入及用途 - 发行预计毛收入约500万美元，短期认股权证若全部以现金行使，公司潜在额外毛收入约490万美元，公司拟将净收入用于偿还未偿还本票和一般营运资金 [3] 发行依据 - 普通股依据2022年10月26日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售，最终招股说明书补充文件和招股说明书将提交美国证券交易委员会 [4] - 无登记短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例进行私募配售，未在《证券法》或适用州证券法下登记 [5] 公司简介 - Netcapital是金融科技公司，拥有可扩展技术平台，旗下咨询集团提供营销和战略建议并持有部分公司股权，资金门户和经纪交易商均在美国证券交易委员会注册并为金融业监管局成员 [7] 投资者联系方式 - 电话800 - 460 - 0815，邮箱ir@netcapital.com [10]