可转债发行上市概况 - 公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值人民币100元，发行总额830,000,000元 [1] - 可转债期限为自发行之日起六年，即2022年12月6日至2028年12月5日 [1] - 可转债于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"会通转债"，债券代码"118028" [2] 可转债转股价格调整 - 因2022年年度权益分派，转股价格从9.33元/股调整为9.31元/股，自2023年8月2日起生效 [2] - 因2023年年度权益分派，转股价格从9.31元/股调整为9.21元/股，自2024年6月28日起生效 [3] - 因2024年年度权益分派，转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股，自2025年6月26日起生效 [3] - 最新转股价格为9.06元/股 [3] 可转债赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回 [4] - 自2025年6月13日至2025年6月25日，公司股票有9个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.973元/股） [5] - 自2025年6月26日至2025年7月3日，公司股票有6个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.778元/股） [5] - 公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [5] 公司提前赎回决定 - 公司于2025年7月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过提前赎回"会通转债"的议案 [6] - 决定行使提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的"会通转债"全部赎回 [6] 相关主体减持情况 - 公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内均未持有或交易"会通转债" [6] 保荐人意见 - 保荐人中信证券认为公司行使提前赎回权已履行必要决策程序，符合相关法律法规及募集说明书约定 [6][7]