本次债券基本情况 - 本次债券为可转换公司债券，发行总额为人民币98,000万元，发行数量为980万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2023年2月14日至2029年2月14日，转股期限自2023年8月21日起至到期日止 [2][4] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] 转股条款 - 初始转股价格为13.09元/股，根据派息、送股、增发等情况设有转股价格调整机制 [5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，其中V为债券票面总金额，P为转股价格，不足一股部分以现金兑付 [7][8] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价85%时，可触发转股价下修条款 [6] 赎回条款 - 有条件赎回条款：当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加当期利息赎回债券 [8] - 2025年6月13日至7月3日期间，公司股票已满足赎回条件，触发赎回条款 [11] - 赎回价格为100.45元/张（含当期利息0.45元），赎回日为2025年7月31日 [11][12] 回售条款 - 有条件回售条款：在债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人有权按面值加利息回售债券 [9] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人可行使一次回售权 [10] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年7月30日，赎回资金将于8月7日划付至持有人账户 [12] - 赎回前相关安排：7月28日停止交易，7月31日停止转股，赎回完成后债券将摘牌 [12] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，控股股东江苏大洋投资有限公司、实际控制人夏汉关、黄静及董义等存在债券交易行为，期末均未持有债券 [13]