募集资金基本情况 - 公司拟公开发行不超过4,072万股A股，占发行后总股本25%以上，募集资金将围绕主营业务投向电网故障分析、配电网智能化设备生产、分布式发电源网荷储系统研发及产业化等4个项目，总投资额59,806.12万元，拟投入募集资金净额50,000万元[1][2] - 若募集资金不足将用自筹资金补足，超额部分将依法合规使用[2] - 募投项目已获主管部门备案，且无需环评审批[2] 电网故障分析和配电网智能化设备生产项目 - 投资规模：总投资19,622.25万元，其中土地费用1,020万元、建设工程13,179.31万元、设备投资3,104.65万元[6][7] - 政策背景：响应国家新型电力系统建设政策，如《"十四五"现代能源体系规划》提出的配电网智能化改造需求[4] - 产能提升：通过新建厂房、优化产线布局解决现有场地限制，扩大电网故障分析设备及智能化设备产能[4] - 技术升级：引入自动化设备及智能仓储系统，提升生产效率和信息化水平[5] - 经济效益：税后内部收益率17.27%，投资回收期7.11年（含3年建设期）[7] 分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目 - 投资规模：总投资5,526.95万元，含建设工程618万元、设备投资2,417.44万元、研发费用1,423万元[23] - 行业趋势：顺应可再生能源装机增长（2024年末达1,562GW，同比增24.6%），开发适应分布式电源并网的故障监测及功率预测产品[19][21] - 技术布局：研发光储充一体化系统，切入智能微电网领域，解决新能源消纳与电网稳定运行问题[20][22] - 经济效益：税后内部收益率14.57%，投资回收期7.89年（含3年建设期）[24] 新能源汽车智能充电桩生产项目 - 投资规模：总投资5,644.53万元，含土地费用300万元、建设工程3,251.84万元、设备投资729.6万元[17][18] - 市场驱动：受益新能源汽车保有量快速增长（2023年新注册743万辆，同比增51.49%），响应"新基建"政策需求[16] - 技术优势：掌握群控充电桩动态功率分配等核心技术，产品覆盖20kW-800kW多型号直流充电机[17] - 经济效益：税后内部收益率14.75%，投资回收期8.53年（含3年建设期）[19] 研发中心项目 - 投资规模：总投资20,012.39万元，含土地费用280万元、建设工程4,617.85万元、设备投资4,304.54万元、研发费用10,810万元[14] - 研发方向：聚焦电网故障智能诊断、人工智能预警、国产芯片适配等6大课题，提升基础研发能力[12][13] - 技术储备：拥有省级研发平台及多项电网故障分析、新能源领域核心技术专利[10][11] 补充流动资金 - 拟使用9,000万元募集资金补充流动资金，支持业务扩张（2021-2023年营收CAGR 17.3%）及研发投入[24]