消费电子板块表现 - 7月3日A股消费电子板块指数大涨4.40%，工业富联涨停且市值达4623亿元，全天成交78.12亿元，朝阳科技、新亚电子等个股涨停 [2] - 美股苹果公司近三个交易日累计反弹近6%，杰富瑞投资银行将其评级从"表现不佳"上调至"持有"，主要基于2025财年第三季度iPhone销量可能超预期增长 [2] - 分析师预测苹果首款折叠屏iPhone将于2025年第三季度末或第四季度初由富士康代工生产，2027年将发布多款智能眼镜产品，预计首年出货量超300万台 [3] 消费电子行业趋势 - 上半年行业呈现"政策+AI双轮驱动"特征，"国补"政策激活中端消费市场，AI技术推动PC、手机智能化及新形态产品商业化落地 [3] - 2025年一季度全球AI智能眼镜销量60万台（同比+216%），其中Ray-Ban Meta销量52.5万台（同比+208.82%） [4] - 下半年行业面临转折点，新兴市场开拓与生态协同能力将决定增长持续性 [4] 钢铁与光伏板块动态 - 钢铁、光伏板块因"推动落后产能有序退出"政策持续活跃，柳钢股份三连板，亚玛顿、耀皮玻璃两连板 [5] - 光伏玻璃企业计划7月减产30%以缓解供应过剩矛盾，水泥协会要求推动熟料生产线备案产能与实际产能统一 [5] 市场资金与风险偏好 - A股市场风险偏好持续抬升，沪指创年内新高，地产、消费、资本市场等领域政策发力提振信心 [6] - 北向资金、险资及两融资金持续流入，机构资金和居民财富再配置趋势为市场提供动力 [6] - AI、机器人、半导体、创新药等产业亮点成为本轮中国资产重估的主线 [6]