外卖业务新动作 - 美团宣布三年内建成1200家"浣熊食堂"，主打集中式外卖厨房和全程供应链可追溯 [1] - 淘宝闪购宣布12个月内直接补贴消费者和商家共500亿，补贴方式包括大额红包、免单卡等 [1][3] - 京东上线百亿补贴高调杀入外卖市场，美团闪购升级为独立品牌与京东秒送业务竞争 [4] 即时零售战略布局 - 阿里将饿了么、飞猪并入电商事业群，美团收缩优选业务全面拓展即时零售 [3] - 京东进军酒旅、白酒、家装行业，意在打造涵盖多业务的超级APP [3][12] - 淘宝闪购与饿了么联手后日订单量超过6000万，威胁美团日订单9000万的基本盘 [14] 补贴大战数据表现 - 饿了么加入百亿补贴后6天日订单量突破千万 [4] - 京东外卖订单突破2500万单，淘宝闪购近4000万单，饿了么超过2000万单 [6] - 美团外卖2021年利润率6.4%，远低于酒旅业务的43.3% [7] 超级APP战略逻辑 - 外卖业务高频低利，可提升APP打开频次和用户粘性 [7][20] - 京东通过外卖业务拉到1700万新用户，唤醒4100万沉睡用户 [22] - 超级APP通过增加场景覆盖度和服务闭环率提升用户价值 [19][21] 即时零售市场前景 - 2023年中国即时零售市场规模达6500亿元，同比增长28.89% [28] - 预计2030年市场规模将超2万亿元，订单量持续增长 [28] - 拼多多买菜试验自建仓库布局即时配送，抖音也有小时达业务 [31][33] 行业竞争格局 - 外卖大战已从骑手福利、舆论战升级到代言人比拼 [4] - 市场监管总局约谈主要平台要求合法经营、公平竞争 [6] - 即时零售被视为继电商、内容电商后的第三次零售变革 [26][27][29]