境内债务重组方案 - 融创中国全资附属公司融创房地产进行境内债务重组 方案经债券持有人会议审议通过 提供债券购回 股票经济收益权兑付及以资抵债等选项供持有人选择 [1] - 融创房地产已根据债券购回选项以8亿元人民币购回金额约40亿元的境内债券 [1] - 选择股票选项的每100元面值债券可获得13 5股公司股份的处置所得资金净额收益权 [1] 股票选项实施安排 - 公司与特殊目的公司订立认购协议 配发及发行754 468 943股股份 [1] - 特殊目的公司处置股份所获资金净额将用于偿付选择股票选项的债券持有人持有的56亿元相关境内债券 [1] - 认购股份根据一般授权配发及发行 [1] 特殊目的公司架构 - 特殊目的公司注册于英属维尔京群岛 全部已发行股本由晟嘉(BVI)持有 [2] - 晟嘉(BVI)全部已发行股本由Conyers Trustee Services (BVI) Limited以New Dawn Trust信托人身份持有 [2] - New Dawn Trust是为实施股票选项而设立的特殊目的信托 通过特殊目的公司持有认购股份 [2]