宏观&行业 - 汽车、光伏、锂电池等行业存在"内卷式"竞争，企业盲目投入导致利润稀释和产业生态破坏 [1] - 中央财经委员会第六次会议强调治理低价无序竞争，推动落后产能退出，引导企业提升品质 [1] - 工信部召开制造业企业座谈会，重点治理光伏行业低价无序竞争，推动健康可持续发展 [1] - 国家药监局发布十大举措支持高端医疗器械，包括优化审批程序、健全标准体系、强化监管等 [2] - 对国内首创、国际领先的高端医疗器械实施创新特别审查，加快上市进程 [2] - 加强人工智能、生物材料"揭榜挂帅"产品的注册指导，支持脑机接口技术医疗器械 [2] 金融市场 - 兴银理财、工银理财多只挂钩中证1000指数的理财产品因触发敲出条件提前终止 [3] - 中证1000指数近60日上涨2.25%，年内累计涨幅6.46%，7月3日报6342.64点 [3] - 招银理财新成立挂钩中证1000指数产品募集超7167万元，工银理财推出看涨鲨鱼鳍结构产品 [3] - 银行股表现强劲，浦发银行、兴业银行、光大银行、工商银行等刷新历史新高 [5] - 险资举牌次数接近20次，银行股成为重要对象，湘财证券建议从"高股息+区域增长"配置 [5] - 信泰人寿累计增持华菱钢铁3.43亿股，持股比例达5%，未来可能继续增持 [6] 公司动态 - iPhone中国销量同比增长8%，为2023年第二季度以来首次增长 [4] - 华为第二季度销售额同比增长12%，成为中国市场份额最大的公司 [4][5] - 工商银行、邮储银行、平安银行等银行股涨幅超过1%，部分银行股刷新历史新高 [5] 基金表现 - 今年以来136家公司股价涨幅超过100%，联合化学、舒泰神涨幅超400% [7] - 胜宏科技涨幅超220%，78家基金公司持有，包括易方达、广发、南方等头部公司 [8] - 长城医药产业精选A上半年回报率超75%，重仓股包括一品红、益方生物等翻倍股 [8] - 中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开等基金回报率超65% [8] 投资展望 - 民生加银基金关注AI、军工、工业金属、银行及保险等方向 [9][10] - 金鹰基金关注低位科技成长方向和AI产业链内部轮动机会 [10] - 富国基金重点关注科技成长、景气线索和红利资产 [10]