募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票609,600,000股，发行价格为4.68元/股，募集资金总额为2,852,928,000元，扣除发行费用后募集资金净额为2,834,758,430.19元 [1] - 募集资金到位情况已由四川华信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额285,292.80万元，扣除发行费用后拟用于偿还债务134,751.11万元和补充流动资金150,541.69万元 [2] - 公司设立专项账户存储募集资金，并与保荐人、商业银行签订监管协议 [2] 自筹资金预先投入和置换情况 - 截至2025年6月27日，公司使用自筹资金预先偿还债务96,541.50万元，拟用募集资金全额置换 [2] - 公司已支付发行费用52.36万元（不含增值税），拟用募集资金全额置换 [2] 审议程序及监管合规性 - 董事会审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案，置换时间距资金转入专户未超过6个月 [2] - 监事会认为置换事项符合监管规定，未损害股东利益，同意置换金额合计96,593.86万元 [4] 保荐人核查意见 - 中信证券认为置换事项已履行必要程序，符合法律法规，无异议 [4]