具身智能行业现状 - 具身智能行业目前处于早期发展阶段，被称为"乱世"阶段[1] - 珠三角地区是全球机器人供应链的核心区域，聚集了大量硬件供应链和数据提供商[1] - 数据类"卖水人"正在崛起，专注于提供机器人与真实物理交互的数据[1] - 真实物理交互数据成为具身智能军备竞赛的核心资源，被比喻为"机器人是引擎，数据是石油"[3] 赛源公司概况 - 赛源是特斯拉、英伟达等公司在人形机器人领域的合作商之一[1] - 公司专注于提供机器人与真实物理交互的数据服务[1] - 客户包括英伟达、特斯拉、OpenAI的人形机器人项目，以及谷歌和斯坦福李飞飞的机器人模型训练实验室[1] - 公司计划成为特斯拉最大的数据端供应商[3] - 目前拥有约十万小时的真实场景数据，计划扩大到100万小时量级[29] 技术路线分析 - Transformer架构实现了具身智能的质变，主要体现在空间理解能力、泛化能力和范式转变等方面[10][11] - 特斯拉率先将Transformer架构应用于自动驾驶，为具身智能提供了重要借鉴[14][15] - 当前机器人模型主要分为两类：世界模型和分层混合架构模型，各有优劣[18][19] - 中国在硬件制造和快速迭代方面具有优势，美国更擅长大脑模型开发，两者可形成互补[20] 数据采集策略 - 公司专注于真实场景数据采集，而非仿真数据[25][26] - 通过开源社区和设备供应商合作建立数据采集共享平台[26] - 在工厂等真实生产环境中采集高密度数据，每小时可采集500-1000条有价值数据[28] - 已建立包含几十家合作公司的生态网络，包括工厂和小作坊等[29] 商业模式与竞争 - 数据可能是具身智能中最快完成商业闭环的环节[21][22] - 公司定位为具身智能界的Scale AI，但更注重数据采集和验证[24] - 商业模式包括数据采集、标注、清洗和模型初期验证等环节[24] - 面对大公司竞争，采取与头部机器人公司建立友好合作关系的策略[22][23] 创业历程与团队 - 创始人具有学术背景，曾参与NASA火星登陆项目和DARPA挑战赛[4] - 创业动机是获取更快速真实的业界反馈，推动具身智能发展[30] - 获得香港科技大学教授高秉强的天使投资[33] - 团队搭建耗时半年，注重成员适应能力和内驱力[40] - 采用"创始人模式"，强调对行业的深入理解和清晰战略方向[34] 行业发展趋势 - 具身智能行业正在经历从"专用AI"向"通用AI"的转变[13] - 数据的重要性已成为行业共识，吸引更多公司进入该领域[48] - 行业仍处于早期阶段，存在大量机会和挑战[1][48] - 需要找到独特定位，专注于核心优势领域才能在竞争中脱颖而出[48]