电力工控系统网络安全行业综述 - 网络安全基本概念包括属性与边界、保护轮廓等核心要素 [3] - 电力工控系统具有分层模型特点，涉及火电、水电、核电、风电、电网及储能等细分领域 [3][5] - 行业监管体系包含等保2.0标准、15项工业控制系统标准及1项关键信息基础设施安全防护标准 [3] - 标准体系建设涵盖国家/地方/行业/团体/企业多层级，现行及即将实施标准达数十项 [3] 行业发展现状 - 中国网络安全产业规模2021-2024年持续增长（单位：亿元） [12] - 能源行业是工控系统漏洞主要分布领域，占比显著高于其他行业 [4] - 典型网络攻击案例包括伊朗震网、乌克兰大停电等，凸显电力系统安全风险 [4] - 现有防护方案采用"安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证"框架 [4] - 工控系统漏洞数量持续增长，国外厂商产品存在大量系统漏洞 [4] 市场竞争格局 - 行业集中度较高，头部企业包括长扬科技、天融信、360数字安全集团等 [7][9][10] - 波特五力模型显示供应商议价能力较强，替代品威胁较低 [5] - 国产替代加速推进，涉及算力芯片、操作系统、数据库等ICT基础领域 [5] 产业链分析 - 产业链覆盖上游ICT基础（芯片、密码应用）、中游工控系统及下游检验检测 [5] - 区域热力图显示产业聚集于北京、杭州等科技中心城市 [5] - 细分市场结构中，电网领域网络安全需求占比最高 [5] 未来发展趋势 - 信创安全、城门口安全、云安全及主动防御技术构成四大机会点 [6] - 行业规模未来5年复合增长率预计超15%，受政策驱动明显 [11] - 低层ICT基础自主可控将成为投资重点，国产化率目标提升至70% [6][10]