基金经理调仓动向 - 融通基金万民远一季度减持东方生物至422.18万股后，二季度大幅增持至500.01万股，同时对阳光诺和进行先加后减操作[1][2] - 中欧医疗健康混合二季度新晋迈普医学前十大流通股东，持有243.96万股，而广发医疗保健连续两季度减持并退出前十大[1][3] - 广发中小盘混合二季度增持晶品特装成为第一大流通股东，广发科技创新一季度已增持该股[1][4] - 永赢科技驱动增持北方长龙从45.15万股至70.84万股，成为第一大流通股东[1][4] 医疗板块操作 - 东方生物股价3-4月回撤超40%后反弹20%，融通健康产业灵活配置基金同步进行减持后增持操作[2] - 阳光诺和股价4-5月上涨超50%后6月回撤20%，融通基金一季度增持后二季度减持至250万股[2] - 迈普医学年内涨幅超50%，主要上涨发生在4-5月，公司拟收购广州易介医疗100%股权[3] 军工板块布局 - 晶品特装一季度在手及备产订单约3.3亿元，同比增长159.89%，股价二季度上涨超40%[4] - 北方长龙收购河南众晟复合材料30%股权并增资后，股价12个交易日大涨超160%[4] 其他调仓情况 - 博时汇兴回报一年持有加仓华懋科技，广发高端制造增持固德威[5] - 交银先进制造和交银均衡成长新晋能科科技前十大流通股东，大成策略回报减持五芳斋[5] 行业展望 - 创新药行业3-4月国内数据良好，5-6月ASCO会议数据超预期，BD金额超出预期[6] - 军工行业在"十四五"收官和"十五五"初期叠加下，将迎来2-3年上行阶段[7] - 科技制造领域的半导体产业链和创新药被视为长期布局赛道[7]