光伏行业现状与挑战 - 光伏行业连续多个季度亏损，2024年64家光伏上市公司总营收9310.96亿元同比减少22.4%，总净利润从2023年盈利1049.55亿元下降至2024年亏损297.57亿元 [2][4] - 行业面临供需严重错位问题，千亿元营收级上市公司消失（2023年共4家）[4] - 工业和信息化部召开高规格座谈会，14家企业及协会参与，包括天合光能、晶科能源、隆基绿能等龙头企业 [3] 反内卷共识与解决方案 - 行业已形成"反内卷"共识，下半年到明年一季度被视为供给侧改革关键窗口期 [4] - 龙头企业提出"市场化兼并重组+技术淘汰机制+政策强制约束"三管齐下去落后产能 [4] - 协鑫科技和通威集团已达成一致，计划通过"出资+债务"模式收购二三线小厂产能，两家企业占据全行业60%-70%硅料有效产能 [6] 市场化产能出清进展 - 硅料头部企业计划成立专门公司收购小厂产能，需硅料价格回升至8万元/吨以上才能保证全行业不亏 [6][7] - 光伏玻璃行业已出清3万吨落后产能，占总量15%-20%，在产日熔量9.4万吨，2.0mm镀膜玻璃主流价格10.5元/平方米存在亏损 [7] - 技术迭代被视为重要出清路径，BC技术等先进产能供不应求 [8] 政策与地方保护问题 - 企业呼吁政策严控新增产能，建议将光伏产能指标纳入国家统一规划 [4][10] - 产能出清涉及地方利益博弈，部分地方政府要求企业不得减产或关停基地 [9] - 需避免地方保护行为导致"边清边增"，建议建立新能源产业国家调节基金 [10] 技术突破与行业展望 - 隆基绿能等企业加速高效产品商业化，以差异化技术突破价格内卷 [4] - 晶科能源主张通过技术迭代拉开主流技术差距，使落后产能自然淘汰 [8] - 优质企业有望获得价格修复、技术溢价、行业整合三重利好 [8]