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盈米基金肖雯: 与客户利益保持一致 帮助客户实现长期回报
中国证券报·2025-07-07 04:35

□本报记者 万宇 她表示,不仅是盈米基金,多家投顾机构的数据显示,基金投顾业务可以通过专业的投顾服务能力,提 升客户的盈利体验,这也符合公募基金行业高质量发展的方向。未来,随着基金投顾业务试点转常规, 行业有望在向"买方立场"转型上更进一步。未来将涌现更多拥有不同资源禀赋的投顾机构,一起探索更 多元的业务模式,进一步优化投顾生态。 在"第三届基金投顾金牛奖"评选中,盈米基金将"基金投顾机构金牛奖"和"基金投顾卓越回报金牛奖"收 入囊中,盈米基金董事长肖雯在接受中国证券报记者采访时表示,买方投顾的核心竞争力是始终站在客 户一边,与客户利益保持一致,全程陪伴客户,帮助客户穿越市场周期实现长期回报。同时,买方投顾 正在向基于客户账户管理的2.0模式升级,未来将涌现更多拥有不同资源禀赋的投顾机构,一起探索更 多元的业务模式,进一步优化投顾生态。 引导客户形成健康的投资习惯 肖雯认为,金融产品的复杂性、资本市场的波动性与普通大众的认知之间存在鸿沟,买方投顾是架设在 这道鸿沟上的桥梁,它是将资管机构的净值收益有效转化为客户账户收益的"最后一公里"。投顾与传统 销售、资管业务的最大区别,就在于投顾是与客户利益密切相关的,投 ...