市场表现 - 截至2025年7月7日10点36分，中证半导体材料设备主题指数（931743）上涨0.73%，成分股拓荆科技上涨4.18%，晶升股份上涨3.46%，中科飞测上涨3.45%，芯源微上涨3.07%，京仪装备上涨2.21% [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨0.45%，最新价报1.11元，规模达3.31亿元，创近1月新高，近1周份额实现显著增长，新增份额位居可比基金首位 [1] 政策支持 - 深圳市出台《关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》，并设立总规模50亿元的"赛米产业私募基金"，以"政策+资本"组合拳支持产业全链条优化提质 [1] 行业趋势 - 6月半导体行业持续回暖，价格涨幅扩大，AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件等存在结构性机会 [2] - 6月全球半导体需求持续改善，手机、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，预计7月需求将继续复苏 [2] - 尽管短期供给仍相对充裕，企业库存水位较高，但整体价格仍延续上行态势且涨幅扩大，预计7月供需格局将继续向好 [2] 指数与成分股 - 半导体材料ETF（562590）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数精选40只业务深度覆盖半导体材料与半导体设备领域的上市公司证券作为样本 [2] - 指数成分股中汇聚了多家在国产替代进程中表现突出的龙头企业，如刻蚀设备领域的北方华创、中微公司，以及硅片、电子化学品等关键材料环节的沪硅产业、南大光电等 [2] - 样本股的筛选聚焦行业核心赛道，体现了半导体产业链自主化升级的发展趋势 [2]