融资活动 - 公司完成10亿欧元4.125%优先级无担保票据的私募发行，票据将于2031年到期[1] - 融资所得将用于全额偿还2027年到期的优先级担保定期贷款，并部分偿还2028年到期的优先级担保定期贷款[1] - 此前公司已于2025年6月27日提前偿还2027年到期贷款4.5亿美元[1] 财务策略 - 此次交易是公司持续去杠杆化、降低利息支出、简化资本结构和管理到期债务组合的努力[1] - 公司首席财务官表示此次成功交易使公司距离投资级信用评级更近一步[2] - 票据契约包含投资级风格的条款[1] 票据条款 - 票据年利率4.125%，利息自2026年7月15日起每年支付一次[2] - 票据将于2031年7月15日到期[2] - 票据由公司和部分子公司提供无担保优先连带责任担保[2] 发行安排 - 票据仅向符合资格的机构投资者发行，依据美国证券法144A规则和S条例[3] - 票据未在美国证券交易委员会注册，不得在美国公开发行或销售[4] 公司背景 - 公司是全球最大邮轮运营商和主要休闲旅游公司之一[6] - 旗下拥有多个知名邮轮品牌包括AIDA邮轮、嘉年华邮轮、歌诗达邮轮等[6]