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金埔园林: 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第3次临时受托管理事务报告
证券之星·2025-07-08 00:13

本次债券概况 - 发行人名称:金埔园林股份有限公司 [1][2] - 核准规模:经中国证监会批准,公司向不特定对象发行520万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额52,000万元,扣除发行费用后净额为51,284.06万元 [2] - 债券基本情况:票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00% [3] - 信用评级:金埔园林及"金埔转债"信用等级均为A+ [3] - 初始转股价格:7.60元/股 [7] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款:债券期满后5个交易日内,公司将以票面面值的115%(含最后一期利息)赎回全部未转股债券 [3] - 有条件赎回条款:转股期内,若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%,或未转股余额不足3,000万元时,公司有权按面值加当期利息赎回 [4] - 有条件回售条款:债券最后2个计息年度,若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%,持有人有权按面值加当期利息回售给公司 [4][5] - 附加回售条款:若募集资金用途发生重大变化且被监管认定,持有人可一次按面值加当期利息回售 [5] 重大事项及影响 - 2024年度利润分配:以总股本183,931,394股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税) [6] - 转股价格调整:因权益分派,2025年6月30日至7月8日暂停转股,7月9日起转股价由7.60元/股调整为7.55元/股 [7] - 影响分析:利润分配符合公司章程,与经营业绩匹配,不会对公司偿债能力或日常经营产生重大不利影响 [7] 受托管理人职责 - 长江保荐作为受托管理人,将持续关注债券本息偿付及其他重大事项,履行信息披露职责 [8]