文章核心观点 公司宣布完成注册直接发行和私募配售，获得约500万美元毛收入，行使短期认股权证最高可额外获得490万美元，所得款项用于偿还票据和一般营运资金 [1][3] 发行情况 - 公司完成注册直接发行，按纳斯达克规则以每股7美元价格出售714,286股普通股，同时私募配售发行未注册短期认股权证，可购买714,286股普通股，行权价6.88美元，发行后可立即行权，有效期24个月 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 收入情况 - 发行毛收入约500万美元，扣除费用前所得；未注册短期认股权证若全部现金行权，公司潜在额外毛收入约490万美元，但无法保证会行权 [3] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收入用于偿还未偿还本票和一般营运资金 [3] 发行依据 - 普通股依据2022年10月26日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售，通过招股说明书进行，最终招股说明书补充文件和招股书已提交SEC [4] - 未注册短期认股权证依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关D条例私募配售，未在《证券法》或适用州证券法下注册 [5] 公司简介 - 公司是金融科技公司，拥有可扩展技术平台，让私人公司在线筹集资金，为投资者提供私募股权投资机会 [7] - 公司咨询部门Netcapital Advisors提供营销和战略建议，并在部分公司持有股权 [7] - 公司资金门户Netcapital Funding Portal Inc.和经纪交易商Netcapital Securities Inc.均在SEC注册，是FINRA成员 [7] 投资者联系方式 - 联系电话800 - 460 - 0815 [10] - 邮箱ir@netcapital.com [10]