文章核心观点 公司宣布在美国公开发行普通股，预计筹集约2.1亿美元，介绍了承销团队、发行方式、相关权利及公司业务等情况 [1][2] 发行情况 - 公司依据向美国证券交易委员会提交的F - 1表格注册声明，启动在美国公开发行普通股 [1] - 基于2025年7月4日多伦多证券交易所普通股收盘价及加元兑美元汇率，公司拟筹集约2.1亿美元 [2] - 普通股预计在纳斯达克全球精选市场以“AUGO”为代码上市，公司将授予承销商30天选择权，可按公开发行价购买一定数量额外普通股 [2] 承销团队 - 美银证券和高盛担任全球协调人，BTG Pactual和Itaú BBA担任联席账簿管理人，Bradesco BBI等担任联合管理人 [3] 发行方式 - 仅通过招股说明书在美国发行，初步招股说明书可从美银证券获取 [4] - 注册声明已提交但未生效，在此之前不得出售证券或接受购买要约 [5] 股东权利 - 根据公司章程，股东在此次发行新股时无优先购买权，巴西存托凭证持有人在公开发行中也无优先购买权 [6] 各国发行限制 - 发行不会构成巴西法律规定的公开发行，未且不会在巴西证券交易委员会注册，普通股在巴西仅在不构成公开发行的情况下可发售 [7] - 未在加拿大证券委员会提交招股说明书，不会在加拿大向公众发售，在加拿大仅通过私募方式向符合条件的投资者发行，且需获得多伦多证券交易所批准 [8] 公司业务 - 公司专注“360°采矿”，全面考虑业务对利益相关者的影响和益处 [9] - 公司专注美洲金银和贱金属项目开发运营，拥有5个运营资产和多个项目，分布在洪都拉斯、巴西、墨西哥、危地马拉、哥伦比亚等地 [10]