海外市场动态 - 美股主要指数全线下跌，道指跌0.94%，纳指跌0.92%，标普500跌0.79% [1] - 大型科技股普跌，特斯拉重挫6.79%，苹果跌1.69%，谷歌A跌1.53%，英伟达跌0.69%，微软跌0.22%，Meta Platforms跌0.09%，亚马逊微涨0.03% [1] - 特朗普政府计划对日韩等14国征收25%-40%关税，8月1日生效 [2] - 马斯克宣布将于北京时间7月11日11:00直播发布Grok 4 [2] - 美欧贸易协议谈判取得进展，有望达成原则性协议 [3] 人工智能与科技行业 - OpenAI为留住人才支付高昂成本，股权薪酬占营收比例高达119% [4] - 苹果AI模型高管将跳槽至Meta [4] - 三星电子第二季度运营利润预计同比下降39%，主要受AI芯片销售疲软影响 [5] - 人形机器人公司Figure CEO表示该技术已进入工程化验证期，计划四年内部署10万台 [6] - 谷歌DeepMind旗下Isomorphic Labs由AI设计的药物即将启动首次人体试验 [7] 宏观经济与政策 - 高盛将美联储降息预期提前三个月至9月，预计终端利率3%-3.25% [8] - 光大证券认为市场将延续指数震荡、热点轮动风格 [10] 半导体与存储行业 - 国产DRAM芯片厂商长鑫存储启动上市辅导，注册资本601.9亿元，最新估值1400亿元 [11] - 长鑫存储第一大股东持股21.67% [11] - 华安证券指出长鑫存储与长江存储的崛起将提升中国在全球半导体产业链地位 [11] 光伏与新能源 - 多晶硅N型复投料价格上涨至37元/千克，较上周36元/千克有所上涨 [12] - 6月多晶硅产量约10万吨，7月产量预计增长但幅度有限 [12] - 国联民生证券认为多晶硅板块有望率先完成调整，利润将向头部企业集中 [12] 石油化工与汽车零部件 - 丁酮价格上涨4.54%至8267元/吨，月涨幅达28.51% [13] - 多家企业装置检修导致供应紧张，包括齐翔腾达6万吨装置、惠州宇新10万吨装置等 [13] - 《乘用车制动系统技术要求及试验方法》新国标发布，将于2026年实施 [13] - 新标准加入"单踏板制动"相关要求，规定默认状态下不可通过松开油门踏板减速至停车 [15] 上市公司业绩与动态 - 工业富联预计上半年净利润67.27-69.27亿元，同比增长47.72%-52.11%，云计算业务营收增长超50% [16] - 瑞芯微预计上半年净利润5.2-5.4亿元，同比增长185%-195%，AIoT产品线高速增长 [16] - 乐鑫科技预计上半年净利润2.5-2.7亿元，同比增长65%-78% [16] - 光迅科技预计上半年净利润3.23-4.07亿元，同比增长55%-95% [16] - 中国动力预计上半年净利润8-11.5亿元，同比增长68.28%-141.90% [17] - 燕京啤酒预计上半年净利润10.62-11.37亿元，同比增长40%-50% [17] - 华友钴业预计上半年净利润26-28亿元，同比增长55.62%-67.59% [17] - 国力股份预计上半年净利润3400-3800万元，同比增长130.91%-158.08% [17] - 川金诺预计上半年净利润1.68-1.88亿元，同比增长152.25%-182.28% [17] - 利尔化学预计上半年净利润2.65-2.75亿元，同比增长185.24%-196.00% [17] - 长鸿高科拟收购广西长科100%股权 [18] - 杭叉集团子公司拟收购国自机器人99.23%股份 [18] - 华电科工签约55.67亿元印尼项目 [18] - 航天工程预中标23.92亿元煤化工项目 [18] 市场表现与解禁信息 - 思看科技、新亚电子、京北方等公司股价创历史新高，涨幅最高达13.81% [19] - 吴华科技将解禁42.63亿元，解禁比例12.5% [20] - 思科瑞将解禁17.24亿元，解禁比例56.73% [20] - 安达科技将解禁8.26亿元，解禁比例23.3% [20]