消息面 - 四部门发布通知，计划在2027年底前将大功率充电设施增加到10万台以上，利好新能源汽车和充电板块 [3] - 证监会等六部门加大对上市公司违规行为的处罚力度，欺诈发行罚款上限提高到1000万，刑期延长 [3] - 高温天气导致空调销量暴涨，小米空调在部分区域销量达到去年同期的20倍，家电板块可能表现良好 [3] 外围市场 - 美股纳指下跌0.9%，特斯拉市值蒸发680亿美元，苹果、谷歌股价下跌 [3] - 日韩股市走低，日产汽车跌幅超过7%，LG Display跌幅超过8% [3] - 特朗普宣布从8月1日起对多国加征关税，日本、韩国25%，南非30%，老挝、缅甸40% [3] - 美元指数上涨0.53%，资金避险情绪升温 [3] 技术面 - A股三大指数涨跌不一，沪指微跌0.79%，深成指跌0.38%，创业板指涨0.69% [4] - 沪指在3450-3500点区间震荡，上方3500点压力明显，下方3450点是重要支撑 [4] - 创业板指午后回落，显示调整压力 [4] - 两市成交额不足6000亿元，市场活跃度不高 [4] 资金面 - 北向资金净卖出63.04亿元，减仓医药生物、有色金属、电子板块，增持银行、公用事业、非银金融 [4] - 主力资金从高估值科技股转向业绩确定性高的板块，如电力、军工 [4] - 电力板块连续6连阳，高温天气用电需求增加叠加煤价下行，火电企业盈利改善 [4] - 军工板块中报预增率超过60%，93阅兵预期升温 [4] 政策面 - 量化监管新规实施，限制高频交易，利好蓝筹股 [4] - 氢能源政策支持，东莞首批50辆氢能车投入运营 [4] - 数据要素产业获支持，上海出台措施激活数据要素产业 [4] 投资策略 - 关注政策支持的新能源汽车、充电设施、数据要素板块 [5] - 关注业绩确定性高的电力、军工板块 [5] - 中报行情开始，业绩超预期的绩优股可能有补涨机会 [5]