存储芯片板块市场表现 - 存储芯片板块今日大涨，博敏电子涨停(+9.98%)，科翔股份(+5.22%)、联瑞新材(+5.47%)、深科技(+5.00%)等涨幅超5%，中京电子(+4.77%)、深南电路(+4.00%)等超4% [1][2] - 板块内12只个股涨幅超3%，包括江丰电子(+3.39%)、澜起科技(+3.51%)等 [2] 长鑫科技上市动态 - 国内最大DRAM企业长鑫科技启动科创板上市辅导，注册资本601.9亿元，最新估值达1400亿元 [2][3] - 公司2024年战略融资获108亿元，投后估值1400亿元，投资方包括兆易创新(15亿)、合肥产投等 [4] - 股权结构显示合肥国资委通过合肥清辉集电持股21.67%，其他股东包括大基金二期、小米、腾讯等 [3] 行业供需与价格趋势 - 存储芯片价格自3月持续上涨，DDR4 5月单月涨幅达53%，美光6月报价跳涨50% [5] - 供给端原厂减产控产，需求端受AI端侧产品推动，出现"有钱没货"现象 [5] - 机构预测Q3价格维持环比增长，DDR5渗透率或加速提升因DDR4价格反超及原厂退出 [5] 国产替代进展 - 长鑫科技2025年DRAM出货量预计同比增50%，市场份额从6%提升至8% [3] - 公司与兆易创新形成"设计+制造"协同模式，董事长朱一明同时为兆易创新实控人 [3] - 中信证券建议关注长鑫设备、封测、模组及IC载板产业链，国产替代加速 [4] 产业链投资逻辑 - 存储模组厂迎盈利拐点，推荐存储芯片设计厂商及模组分销商 [5] - 企业级存储国产化推进，国内厂商在闪存模组&内存模组领域取得进展 [5]