中国资产市场表现 - A股全线走高，沪指涨0.7%报3497.48点，深证成指涨1.47%，创业板指涨2.39%，科创50指数涨1.4%，沪深北三市合计成交14747亿元，较前一日增加近2500亿元 [2] - 近4300股上涨，钢铁、有色、化工、石油等资源股集体上扬，柳钢股份、杭钢股份、屹通新材等涨停 [2] - 港股恒生指数涨逾1%，恒生科技指数涨近2%，胜利证券大涨超30%，国泰君安国际涨超28%，申万宏源香港涨近20%，金涌投资飙涨超530% [3][6] 光伏产业链 - 光伏产业链股大幅拉升，首航新能、国际复材20%涨停，大全能源、艾能聚、仕净科技等涨超10%，亚玛顿、通威股份、钧达股份等十余股涨停 [4][5] - 政策利好推动光伏行业供给侧改革，光伏玻璃厂计划7月集体减产30%，多晶硅料价格有望反弹上行 [7] - 行业机构指出，破除内卷后供需矛盾有望改善，产品价格将回归理性，建议关注成本和技术领先的公司 [8] AI产业链 - AI产业链股集体飙升，逸豪新材、奕东电子20%涨停，铜冠铜箔涨约13%，宏和科技、金安国纪、广合科技等涨停 [9][10] - AI算力对高端PCB需求快速增长，2026年全球AI PCB增量供需比预计为80%-103%，供需偏紧状态将持续 [11] - 头部PCB公司因技术领先和产能扩充将持续受益，业绩增长具备较强确定性 [11] 存储芯片 - 存储芯片概念股走高，博敏电子涨停，德福科技涨约7%，联瑞新材、科翔股份、兴森科技等涨超6% [12][13] - 长鑫存储启动上市辅导，作为国内最大DRAM IDM企业，技术加速迭代追赶全球先进水平，产能2024年有望翻倍 [14] - 长鑫存储上市将拉动设备国产化率提升，重点关注设备、封测、模组及IC载板产业链 [14]