A股市场表现 - 沪指涨0.7%报3497.48点，逼近3500点，两市成交额1.45万亿元，较上个交易日放量2453亿元 [1] - 创业板指涨2.39%领涨，深成指涨1.46% [1] - 光伏板块大爆发，光伏50ETF涨5.9%，多只光伏相关ETF涨幅超5% [1][5] - AI算力板块受工业富联业绩带动上涨，5G通信ETF、5GETF涨超4% [2][7] 行业动态 - 光伏板块强势与"反内卷"政策预期有关，市场情绪躁动 [3] - AI算力基础设施需求旺盛，工业富联上半年预盈119.58-121.58亿元，同比增36.84%-39.12%，Q2环比增28.6%-32.4% [7] - 工业富联云计算业务二季度同比增长超50%，带动整体业绩 [7] - 工业富联历史走势对大盘有一定预示作用，近期涨停可能预示科技股行情 [7] 资金流向 - 德国教会养老基金KZVK委托5000万美元投资中国股票，可能追加投资 [12] - 海外机构投资者对中国市场兴趣增加，英国、西班牙和意大利机构准备招标 [14] - 威灵顿投资管理建议重新审视中国股票敞口，因估值吸引力和基本面改善 [17] - 债券ETF市场爆发，首批10只科创债ETF单日募集300亿元全部"一日售罄" [18] - 债券ETF今年净流入1845.9亿元，沪做市公司债ETF净流入693.66亿元居首 [18][19] 市场结构 - 银行股对上半年大盘贡献显著，扣除银行股后上证指数基本持平 [9] - 债券ETF规模达3907亿元，科创债ETF入市后将突破4000亿元 [20] - 规模超百亿的债券ETF有15只，政金债券ETF规模525.23亿元最大 [21][23]