公司战略与融资 - Sequans Communications成功完成3.84亿美元的战略融资，包括1.95亿美元的PIPE（私募股权投资）和1.89亿美元的可转换债券 [1] - 融资资金将主要用于启动比特币国库计划，购买比特币作为长期投资 [1][2] - 如果所有普通认股权证全部行使，公司还将获得约5760万美元的额外资金，同样主要用于购买比特币 [4] 融资细节 - 融资包括出售139,444,614份美国存托股票(ADS)，每份ADS代表10股普通股，发行价格为1.40美元/ADS，贡献1.95亿美元 [3] - 同时发行1.89亿美元本金的有担保可转换债券，2028年7月7日到期，原始发行折扣为4%，可转换为普通股，转换价格为2.10美元/ADS [3] - 普通认股权证行权价格为1.40美元/ADS [4] 比特币战略 - 公司CEO表示比特币的独特属性将增强财务弹性并为股东创造长期价值 [5] - 计划未来继续使用核心业务产生的多余现金和额外收益购买比特币 [5] - 将与比特币金融服务平台Swan Bitcoin合作，确保安全执行、强有力的治理和市场透明度 [5] 公司背景 - Sequans Communications是一家领先的5G/4G物联网半导体和模块开发商 [1][9] - 公司成立于2003年，总部位于法国，在全球多个国家设有办事处 [9] - 专注于为物联网提供创新的无线连接解决方案，包括芯片、模块、IP和服务 [9] 合作伙伴 - Northland Capital Markets和B Riley Securities担任联合首席配售代理 [6] - Yorkville Securities担任配售代理 [6] - Lowenstein Sandler LLP和ARCHERS分别担任公司的美国和法国法律顾问 [6]