可转债发行概况 - 公司发行1,900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19亿元，期限6年[1] - 债券于2025年2月13日在上交所上市交易，债券简称"渝水转债"，代码113070[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%[6][2] 转股条款 - 转股期自2025年7月15日至2031年1月8日，覆盖债券存续期后5.5年[2][5] - 初始转股价4.98元/股，因2024年权益分派（每股派现1.31元）调整为4.85元/股[9] - 转股申报通过交易所系统以报盘方式进行，最小转股单位为1股，零股部分现金兑付[3][8] 转股价格调整机制 - 当公司发生送股、转增、增发、配股或派现时，将按公式调整转股价[10][11] - 连续30个交易日中有15日股价低于转股价80%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二通过[12] - 修正后转股价不得低于最近一期每股净资产和股票面值，且需高于20日均价与前一交易日均价较高者[12] 交易与权益安排 - 转股新增股份次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[8] - 付息登记日前转股的不享受当期及以后年度利息[9] - 转股申报不可撤单，当日买入债券可当日转股[8] 其他信息 - 转股涉及税费由持有人自行承担[8] - 详细条款参见《募集说明书》，公司提供董事会办公室联系方式[13]