文章核心观点 LPL Financial宣布Bell父子等金融顾问团队成立新独立机构Bell Wealth Partners并加入LPL 公司旨在提升客户体验和服务下一代财富[1][3][4] 新机构情况 - Bell父子等金融顾问成立新独立机构Bell Wealth Partners 通过LPL Strategic Wealth Services加入LPL 团队此前服务约4.5亿美元资产 从Raymond James加入LPL [1] - 机构总部位于阿拉斯加费尔班克斯 在俄勒冈州梅德福有分公司 团队成员包括Bell父子 顾问Tom Cook和客户助理等 [2] - 团队致力于了解客户财务目标 与会计师和律师合作制定定制计划 帮助客户实现幸福生活 [3] 加入LPL原因 - 团队希望提升客户体验 成为一站式金融服务中心 为客户及其下一代财富传承提供更多价值 [3][4] - LPL的LPL Strategic Wealth Services结合创业自由与业务支持 提供创新财富管理平台和资源 简化定价和技术 并提供持续运营支持 [4] - 加入LPL可与专业团队合作 增加规划层次 照顾客户及其受益人 [5] LPL公司情况 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一 支持近2.9万名金融顾问和1200家金融机构的财富管理业务 为约700万美国人服务约1.8万亿美元资产 [7] - 公司提供多种顾问合作模式 投资解决方案 金融科技工具和业务管理服务 [7][8]