政策信号与行业整治 - 政府工作报告提出综合整治"内卷式"竞争 加快全国统一大市场建设 破除地方保护和市场分割 [1][2] - 《全国统一大市场建设指引(试行)》禁止地方政府突破红线打造"政策洼地" 从源头消除"内卷"诱因 [1][2] - 中央财经委员会会议强调依法治理低价无序竞争 引导提升产品品质 推动落后产能退出 [1][2][3] 光伏行业现状 - 2024年光伏设备板块68家上市公司合计净利润-256.56亿元 较2023年993.44亿元大幅下滑 [3] - 2024年光伏新增装机277.57GW 同比增长28.3% 但多晶硅/硅片/电池片价格较年初分别下跌40%/50%/40% [4] - 工信部修订《光伏制造行业规范条件》 提高技术指标要求 大幅提高新建电池项目门槛 [6][7] 新能源汽车行业现状 - 新能源汽车产销量连续10年全球第一 但2024年行业利润率仅4.3% 低于2023年水平 [5] - 17家重点汽车企业承诺对供应商"支付账期不超过60天" 工信部支持建立稳定供应链关系 [7] - 专家预计光伏/新能源汽车/半导体等领域将迎来兼并重组爆发期 [8] 行业问题与专家观点 - 新兴行业供需结构性矛盾突出 光伏/锂电池/新能源汽车等陷入恶性竞争 [3] - "内卷"式竞争导致市场价格与成本倒挂 影响研发投入和高质量创新发展 [5] - 地方盲目追风口/补贴竞赛/不当干预加剧资源错配和恶性竞争 [8][9]