市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数下跌0.15%，成分股芯源微领涨3.16%，金海通上涨1.58%，北方华创上涨0.73%，安集科技领跌3.02%，晶瑞电材下跌1.60%，雅克科技下跌1.24% [1] - 半导体材料ETF下跌0.18%，最新报价1.11元，近2周累计上涨2.20% [1] - 半导体材料ETF最新规模达3.78亿元，创近3月新高，最新份额达3.40亿份，创近3月新高 [1] - 半导体材料ETF最新资金净流入4444.01万元，近5个交易日内有3日资金净流入，合计"吸金"5322.82万元，日均净流入达1064.57万元 [1] 政策与资本支持 - 深圳出台《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》，设立总规模50亿元的"赛米产业私募基金"，推动半导体产业链全链条优化提质 [2] - 《若干措施》提出10条具体支持举措，"加速化合物半导体成熟"被单独列为重点任务，聚焦氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等第三代半导体材料的研发与产业化 [2] 行业需求与趋势 - 半导体下游需求中TWS耳机、可穿戴腕式设备、AI服务器、新能源车需求复苏较好，2025年受益于国补政策，整体需求逐步向好 [2] - 全球智能手机、PC、平板等电子产品出货量同比回升，新能源汽车销量保持高速增长，带动功率、模拟、MCU等半导体需求 [2] - 半导体国产化进程有望在外部政策压力下进一步加速 [2] 行业动态 - 半导体行业正迎来并购重组新一轮热潮，证监会公布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，国内半导体企业或将通过资源共享、优势互补，加速攻克关键核心技术 [3] - 半导体材料ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本 [3]