政策与行业起源 - 2015年国务院印发《中国制造2025》将无人驾驶列为汽车产业转型方向 [2] - 同年8月宇通客车完成国内首次客车自动驾驶开放道路试验 [3] - 10月百度无人车实现城市/环路/高速混合路况全自动驾驶测试 [4][5] - 百度原计划3年商用化、5年量产、10年改变出行方式 [8] 技术发展与监管转折 - 2021年行业迎来商业化元年 无人卡车/物流/配送等场景率先落地 [25] - 致命事故促使工信部禁止"自动驾驶"等模糊宣传 要求改用"辅助驾驶"表述 [12][14] - 2024年国内监管趋严 海外市场加速开放（Waymo扩大运营至10城 中东计划25%出行需求由无人驾驶承担） [15][16] 企业出海动态 - 百度萝卜快跑在阿联酋部署超1000台全无人车 与Autogo合作打造最大无人车队 [17] - 小马智行2025年启动迪拜路测 2026年实现全无人商业化运营 [17] - 文远知行获五国自动驾驶牌照 与Uber合作运营中东最大Robotaxi车队 [18] 资本与市场表现 - 2021年全球自动驾驶融资达1500亿元 中国占比872亿元 [25][26] - 2024年上市潮中多家企业市值缩水：小马智行IPO估值100亿→46亿 文远知行50亿→22亿 [30][31] - 地平线逆势增长 市值从557亿港元升至927亿港元 因第三方智驾方案市占率从10%提升至40% [33][34] 行业竞争格局 - 初创企业/科技公司/车企形成三极格局 细分领域呈现赢者通吃 [26][37] - Robotaxi领域仅Waymo、小马智行、百度具备规模化与无人化能力 [37] - 2024-2025年多家企业倒闭（纵目科技、禾多科技、图森未来等） [35][36] 商业化与立法挑战 - 规模应用是降低成本关键 但国内立法滞后制约发展 [40][42] - 英国2026年实施全球首部自动驾驶专门立法 美日德已建立L3/L4级法律框架 [43][44] - 中国仍处地方先行先试阶段 《道路交通安全法》修订尚未落地 [44][45] 技术演进趋势 - 行业从激进转向务实 聚焦技术融入生活而非炫技 [48] - L3/L4级自动驾驶需突破监管立法、商业化、全球化三大关 [47] - 全无人驾驶时代虽存障碍但终将到来 [48][49]