全球股市表现 - MSCI全球指数上涨约10%创历史高位 衡量全球2500多只股票表现 [1] - 欧洲股市成为"意外之星" 希腊波兰捷克匈牙利涨幅居全球前四 希腊股指涨近60% 波兰涨56% 捷克涨52% [3] - 美股上半年涨幅仅7.36% 受全球投资者对美元资产信心动摇影响 [3] 欧洲市场分析 - 欧洲股指在前十位中占据八位 排名最后的意大利涨幅也达37.71% [3] - "卖出美国"运动、欧洲经济改善和估值低估推动欧洲市场表现突出 [3] - 希腊经济复苏、银行业改革和强劲旅游业提振投资者信心 下半年可能进一步飙升 [3] - 欧洲国防股可能继续提供可观回报 德国增加投资和国防开支改变游戏规则 [4] - 欧洲央行比美联储有更多降息余地支持经济增长 欧元升值令进口商品更便宜 [4] - 欧洲中型股有望受益于资本支出 金融板块可能跑赢大盘 工业国防电气化是长期主题 [5] 亚太市场表现 - 韩国股指涨逾30% 全球排名第八 新总统选出提振投资者情绪 [5][6] - 泰国股指跌13.56%全球垫底 受政治动荡和汽车关税拖累 [5][8] - 印尼股指跌4.74% 中国涨17.72% 日本涨11.24% [5] - 亚洲股市估值具吸引力 中国大陆和韩国股市有望受惠AI行业扩张 [7] - MSCI亚太区指数预测市盈率14.2倍 看好中国印度日本韩国市场 [7] 其他市场情况 - 印度股市涨幅仅5.75%位列倒数第八 但未来两财年盈利有望复苏 [9] - 土耳其股市跌7.59% 通胀失控和货币贬值加剧资本外逃 [9] - 菲律宾股市涨7.19% 将受益于盈利改善和货币多元化 [9]