公司再融资与股权结构 - 天津建龙以现金方式全额认购西宁特钢向特定对象发行的股票 强化控制权 发行前持股29.96% 发行后持股比例提升至40.52% [1] - 本次定增募资不超过10亿元 全部用于补充流动资金 为公司重整后首笔再融资 [2] - 天津建龙于2023年12月通过司法重整成为控股股东 同时引入三家财务投资人 [1] 财务与经营表现 - 2012至2024年公司扣非净利润持续亏损 2024年亏损15.79亿元 但2024年及2025年一季度同比减亏39.41%和19.42% [3] - 2024年营业收入57.17亿元 2025年一季度营收11.06亿元 钢铁板块毛利率-8.57% 同比提升5.55个百分点 [3] - 2024年铁、钢、钢材产量同比大幅增长90.25%、89.17%、94.63% 分别达127.68万吨、139.69万吨、135.71万吨 [3] 行业与战略动向 - 公司为西北地区唯一特钢生产企业 近年受钢材价格下行及原料成本高压影响 行业效益整体下滑 [3] - 重整后通过降本增效、产品结构调整等措施推动经营改善 当前聚焦特钢产业深耕 [3][4] - 截至2025年3月末公司总资产126.77亿元 资产负债率50.15% 定增将优化资本结构并增强资金实力 [4]