竞争格局与策略分化 - 美团7月5日即时零售订单突破1.2亿单，其中餐饮订单超1亿单，淘宝闪购同日订单首次突破8000万单，DAU达2亿 [2] - 淘宝闪购非餐饮订单占比超16%（1300万单），3724个非餐饮品牌订单较上线初期翻倍，覆盖食品、母婴、家电等品类 [2][6] - 淘宝闪购500亿元补贴首周带动4124个餐饮品牌破历史峰值，2318个非餐品类订单翻倍 [4] 餐饮市场表现 - 淘宝闪购餐饮品牌破峰次数达9818次，95%为区域连锁品牌，小吃/地方菜/快餐占比超50% [5] - 咖啡、饮品、甜品等品类订单环比增长超150%，中小商家订单增长约120% [5] - 南京商家永民手作订单环比增1倍，60%为新客，平台订单占比领先 [5] 非餐品类扩张 - 淘宝闪购粮油米面订单增489%，休闲食品增388%，潮流玩具增236%，运动服饰增144%，美妆个护增114% [6] - 万辰集团入驻后门店扩至近2000家，7月5日订单较前周激增922% [6] - 泉州巡汤炖罐订单环比涨111%，计划将门店从60家扩至100家 [6] 新消费场景与二线战场 - 空调扇等家电订单增超10倍，蚊帐订单飙升600% [6] - 淘宝闪购在重庆、杭州测试"特价酒店"频道，酒旅业务或成新战场 [7] - 即时零售市场规模2023年达6500亿元（同比+28.89%），预计2025年破万亿 [7] 战略动机与行业观点 - 淘天集团通过500亿元补贴整合饿了么、飞猪，构建大消费平台 [3][7] - 美团以全品类覆盖+技术优化防守，淘宝闪购依托流量与运力进攻，京东聚焦品质堂食突破 [9] - 行业认为即时零售为电商最后万亿级存量市场，但真实需求仍需验证 [7][9]