新能源行业反内卷趋势 - 光伏产业链成为资本市场焦点，龙头股近期纷纷刷新新高 [1] - 有机硅概念、光伏设备、BC电池等板块持续强势，硅能源方向领涨 [2] - 华光环能连续6个涨停板，累计上涨77.09%，总市值达175.9亿元 [3] 个股表现 - 硅宝科技大涨17.66%，现价24.19元，总市值95.09亿元 [4] - 宏柏新材涨停10.03%，现价7.02元，总市值44.39亿元 [4] - 晶澳科技上涨9.96%，现价11.81元，总市值390.94亿元 [4] - 通威股份上涨3.70%，现价21.02元，总市值945.94亿元 [4] 期货市场表现 - 多晶硅期货主力合约上涨5.14%，现报41205元/吨 [5][6] - 工业硅主力合约上涨3%，现报8410元/吨 [5][6] - 自7月初以来，多晶硅期货累计上涨22% [5] 硅料价格变动 - 多家硅片企业上调报价，不同尺寸硅片价格涨幅8%-11.7% [7] - 多晶硅N型复投料成交均价环比上涨6.92% [9] - N型颗粒硅成交均价环比上涨6.27% [9] - 多晶硅报价大幅上调25%-35%，报价区间提升至4.5万-5万元/吨 [10] 行业供需情况 - 6月国内多晶硅产量约10.2万吨，环比基本持平 [12] - 上半年国内产量累计约59.6万吨，同比大幅减少44.1% [13] - 硅料市场呈现触底企稳态势，前期已签订单执行力度增强 [11] 政策与行业动态 - 光伏玻璃企业宣布集体减产30%，打响行业反内卷第一枪 [18] - 中央财经委员会会议强调治理企业低价无序竞争，推动落后产能退出 [18] - 工信部组织14家光伏龙头召开座谈会，推动产能出清 [19] - 政策端释放重要信号，行业基本面有望年底迎来拐点 [20] 市场表现与展望 - 自6月23日以来，光伏设备板块累计涨幅超18%，有机硅板块累涨超15% [15] - 通威股份、隆基绿能、晶科科技等股价刷新近期新高 [16] - 东兴证券认为光伏行业供给侧改革有望提速 [20] - 平安证券建议关注光伏为代表的电力设备行业投资机会 [21]