Rhythm Pharmaceuticals, Inc. Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock
文章核心观点 - 全球商业阶段生物制药公司Rhythm Pharmaceuticals宣布普通股公开发行定价,预计募集约1.75亿美元 [1] 分组1:公开发行信息 - 公司将公开发行2,058,824股普通股 定价每股85美元 承销商有30天选择权可额外购买308,823股 [1] - 发行预计7月11日左右完成 需满足惯例成交条件 [1] - 发行毛收益预计约1.75亿美元 未扣除承销折扣佣金及公司应付发行费用 不包括承销商额外购股 [1] 分组2:发行管理方 - 摩根士丹利、美银证券、Stifel和富国证券担任联合账簿管理人 [2] - Canaccord Genuity和公民资本市场担任发行牵头管理人 [2] 分组3:发行相关文件 - 发行依据公司向美国证券交易委员会提交的S - 3表格上架注册声明 2023年3月2日提交后自动生效 [3] - 初步招股说明书补充文件及招股书已提交SEC 最终文件也将提交 可在SEC网站获取 [3] - 最终招股书补充文件及招股书副本可向摩根士丹利等机构获取 提供了联系方式 [3] 分组4:联系方式 - 公司投资者关系和企业传播主管David Connolly 电话857 - 264 - 4280 邮箱dconnolly@rhythmtx.com [6] - Layne Litsinger来自Real Chemistry 电话(410) 916 - 1035 邮箱llitsinger@realchemistry.com [7]