关联交易概述 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过98,132.39万元，发行数量不超过总股本的30%（185,543,150股）[1] - 控股股东佛山照明承诺认购11,600万元，已签署附条件生效的股份认购协议[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，最终价格将通过市场询价确定[2][7] 关联方基本情况 - 佛山照明注册资本154,877.82万元（2025年1月完成1,300万股回购注销），实际控制人为广东省广晟控股集团[3][4] - 主营业务为照明器具及LED封装产品的研发制造，2025年Q1营收214,509.76万元，归母净利润6,475.71万元[5] - 佛山照明及其子公司合计持有公司21.48%股份，为公司控股股东[6] 交易条款与协议 - 佛山照明不参与询价但接受市场定价，若询价失败则按发行底价认购[7][9] - 认购股份限售18个月，发行后公司总资产与净资产将同步增加[11][13] - 协议生效需满足董事会/股东会批准、深交所审核及证监会注册等条件[12] 交易目的与影响 - 募集资金将优化公司资产负债结构，降低财务风险并增强持续经营能力[13] - 控股股东认购彰显对公司发展信心，有利于维护证券市场稳定[13] - 本次发行不会导致实际控制权变更，关联交易价格遵循市场公平原则[14]