文章核心观点 生物制药公司Soleno Therapeutics宣布以每股85美元价格公开发行2352941股普通股,预计募资约2亿美元,用于VYKAT XR商业化及其他业务发展[1][3] 分组1：公开发行情况 - 公司公开发行2352941股普通股,每股价格85美元,承销商有30天内额外购买最多352941股的选择权 [1] - 假设承销商不行使额外购买权,此次发行毛收入预计约2亿美元,发行预计7月11日左右完成,需满足常规成交条件 [1] 分组2：承销商信息 - 高盛、古根海姆证券、TD Cowen、Cantor和奥本海默公司担任此次公开发行的联席账簿管理人 [2] 分组3：募资用途 - 公司计划用此次发行净收入资助VYKAT XR商业化,该疗法3月26日获美国FDA批准,用于治疗普拉德-威利综合征患者的食欲过盛 [3] - 公司还打算用募资资金开展欧盟监管和市场开发活动、进一步研发工作以及一般公司用途,目前无具体收购协议或承诺 [3] 分组4：发行相关文件 - 股票依据2024年1月2日向美国证券交易委员会提交后自动生效的Form S - 3ASR注册声明发售,通过书面招股说明书和招股说明书补充文件进行 [4] - 初步招股说明书补充文件和招股书于7月10日提交,最终文件也将提交,可通过SEC网站免费获取,也可向各承销商获取 [4] 分组5：公司简介 - 公司专注于罕见病新型疗法的开发和商业化,首款商业产品VYKAT XR是治疗普拉德 - 威利综合征患者食欲过盛的每日一次口服药物 [6]