发行概况 - 华电新能源集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市，股票简称"华电新能"，扩位简称"华电新能源集团"，股票代码"600930"，已获上交所上市委审议通过及证监会注册（证监许可〔2025〕1035号）[1] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，发行价定为3.18元/股[2] - 初始发行股份数量为496,894.4214万股（超额配售选择权行使前），占发行后总股本12.13%，若超额配售选择权全额行使，总股本将增至4,171,428.5714万股[3] 战略配售 - 初始战略配售数量为248,447.2107万股，占初始发行量的50%，最终战略配售股数与初始一致，无网下回拨[3] - 战略配售投资者包括与公司有战略合作的大型企业或其下属企业、大型保险公司及国家级投资基金等，承诺资金已足额缴纳[5][6] - 最终战略配售获配金额达7,900,621,300.26元，限售期未披露[6] 发行结构及回拨机制 - 网下初始发行173,913.0607万股（超额配售前占比70%），网上初始发行74,534.1500万股（占比30%），因网上有效申购倍数高，回拨40%（70,393.4000万股）至网上[4][5] - 回拨后网下最终发行103,519.6607万股（超额配售后占比18.12%），网上发行219,927.5500万股（占比67.95%）[5] 认购及包销情况 - 网上网下认购缴款于2025年7月9日完成，联席主承销商包销放弃认购股份8,230,853股，包销金额26,174,112.54元，占发行总量0.25%（超额配售前）[8] - 网下比例限售70%的股份（724,638,355股）限售6个月，占网下发行总量70%[7][8] 发行费用 - 总发行费用20,936.95万元（超额配售前）或22,702.71万元（全额行使后），含保荐承销费11,000.00万元（超额配售前）或12,745.55万元（全额行使后）[9] - 其他费用包括审计验资费3,200.00万元、律师费1,500.00万元、信息披露费884.75万元等[9] 承销团队 - 联席保荐人及主承销商包括中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通、川财证券[1][2]