发行概况 - 本次发行新增股份609,600,000股，已于2025年7月8日完成股份登记手续，为有限售条件流通股，限售期36个月[1] - 发行价格为4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3] - 募集资金总额285,292.80万元，扣除发行费用1,816.96万元后，实际募集资金净额283,475.84万元[3] 发行对象及结果 - 发行对象为控股股东蜀道集团，认购609,600,000股，认购金额285,292.80万元，限售期36个月[5] - 蜀道集团注册资本5,422,600万元，经营范围涵盖投资、工程管理、市政设施等领域[6][7] - 发行后蜀道集团及其一致行动人合计持股比例从31.31%提升至47.17%，控股股东及实际控制人未变更[10] 股本结构变动 - 发行前总股本2,032,000,000股，发行后增至2,641,600,000股，新增609,600,000股限售流通股[11] - 发行前蜀道集团直接持股23.93%，发行后持股比例提升至41.49%[10] 公司影响分析 - 总资产及净资产规模提高，资产负债率下降，资本结构优化[12] - 募集资金用于偿还债务和补充流动资金，不改变业务结构[12] - 公司治理结构不受影响，控股股东及实际控制人维持不变[12] 相关机构 - 保荐人为中信证券，审计及验资机构为四川华信会计师事务所，律师事务所为北京中银律所[13]