市场概述 - 标普500指数上涨0.27%至6280.46点，道指上涨0.43%至44650.64点，纳指上涨0.09%至20630.66点 [4] - 特斯拉因Robotaxi业务扩展收涨4.7%，英伟达市值达4万亿美元，MP Materials收涨51%，达美航空恢复利润指引后涨12% [2] - 比特币突破11.6万美元创历史新高，原油本周首跌超2%，黄金走出逾一周低位 [2] - 沪指站稳3500点，恒指重返24000点，金融股爆发，国债集体下跌 [2] 关税动态 - 缅甸提议对美零关税，特朗普8月1日起对缅征收40%关税 [9] - 巴西总统卢拉称若谈判无效将对美实施对等反制，巴西资产重挫 [9] - 特朗普宣布8月1日起对铜征收50%关税，纽铜创历史新高 [10] - 日本车企对美出口价同比暴跌19.4%，创最大单月降幅 [10] 美联储政策 - 美联储理事沃勒支持7月降息，建议缩表至5.8万亿美元 [11] - 美联储内部分歧：戴利称关税影响短暂，穆萨莱姆预计持续至明年 [12] - 特朗普批评美联储总部翻修耗资25亿美元，指责鲍威尔管理不善 [11] 科技与AI - OpenAI将发布六年来首款"开放权重"模型，或挑战微软独家协议 [14] - Grok 4正式发布，支持25.6万token上下文窗口，订阅费30美元/月 [14] - 马斯克称Grok最迟下周登陆特斯拉车，Robotaxi服务拟扩展至亚利桑那州 [14] - 亚马逊考虑向Anthropic追加数十亿美元投资，深化AI联盟 [22] 大宗商品与能源 - OPEC+讨论10月起暂停增产，高盛预测今明两年石油供应过剩 [12] - 交易商为规避铜关税加速运输，改道夏威夷缩短至10天 [13] - 汇丰预计铜价短期因抢购潮上涨，关税明朗后或回落 [13] 公司动态 - MP Materials获五角大楼4亿美元投资，盘前大涨近50% [15] - 达美航空Q2调整后每股收益2.10美元超预期，恢复全年指引 [24] - 台积电Q2销售额9338亿新台币（319.5亿美元），同比增长38.6% [18] - 宁德时代港股较A股溢价超30%，创H/A股溢价纪录 [19] 行业趋势 - 创新药：默沙东100亿美元收购Verona Pharma，关注BD出海药企 [25] - 纺织服装：运动户外景气度领先，家纺线上弹性佳 [25] - 铜：短期或回调但长期看好，50%关税后供需格局或逆转 [25] - 人力资源：逆周期稳步增长，估值低位具潜力 [26] 宏观经济 - 30年期美债拍卖需求强劲，直接认购比例创第三高 [20] - 高盛称三大周期共振或引发夏季"融涨行情" [20] - 蚂蚁国际计划引入USDC稳定币，拟在多地区申请牌照 [14]