公司运营与业绩展望 - 南亚科本季DDR4议价条件明显改善，产能满载，预期销量与价格将显著回升，对本季毛利率转正很有信心，力拼第4季转亏为盈 [1] - 公司DDR4产品比重达50%，估第3季价格、销量及库存可望大幅改善，单季毛利率有信心转正 [1] - 第2季平均销售价格（ASP）较第1季下滑，主因非AI产品价格于4、5月跌幅剧烈，6月止跌回升但仍难弥补整体季度平均影响 [2] 行业动态与市场供需 - 国际大厂陆续停供DDR4，现货价一路冲高，甚至出现比DDR5贵一倍的状况，南亚科在大厂退出DDR4后跃居全球主要供应商 [1] - AI应用在数据中心持续成长，加上手机规格升级与AI PC开始导入，推升高容量与低功耗存储器需求 [1] - 非AI市场如传统PC与中端消费电子产品上半年相对保守，但第2季底已达供需平衡，价格开始反弹，预期涨势延续到下半年 [1] - 目前DRAM市场中非AI应用仍占整体位元数九成，低功耗DDR4与DDR4持续为主流产品 [1] - DDR4库存已调整至尾声，DDR5库存相当健康，低功耗产品无过剩情形，市场供需状况明显改善 [2]