市场整体表现 - A股与港股市场强势反弹，创业板指领涨1.19%，上证指数上涨1.05%至3546.5点，深证成指与科创50指数分别上涨0.94%、1.39%，半日成交额突破1.03万亿元，较前一交易日放量近千亿元 [1] - 港股市场表现更强，恒生指数大涨1.90%报24485.49点，恒生科技指数劲升2.08%至5324.87点，恒生中国企业指数上扬1.83%，半日成交额达1758.54亿港元 [1] A股行业表现 - 稀土永磁板块涨幅7.2%居首，北方稀土与包钢股份宣布三季度稀土精矿价格上调1.5%，美股稀土龙头MP Materials暴涨50%刺激板块 [2] - 证券板块上涨4.5%，红塔证券、国盛金控等公司预告上半年净利润增幅最高达394%，市场成交额突破万亿推动券商经纪业务预期改善 [2] - 有色金属板块上涨3.1%，工业金属需求回暖与资源品价格中枢上移形成支撑 [2] - CRO/创新药板块上涨2.8%，龙头企业半年报预增101.92%提振行业景气度 [2] - 非银金融板块整体上涨2.6%，保险、期货等子领域协同走强 [2] - PCB概念与铜缆高速连接板块分别下跌3.2%和2.5%，技术迭代担忧引发资金避险 [2] - 游戏、光伏设备、消费电子板块调整1.2%-1.8%，反映对前期热门赛道获利回吐压力 [2] 港股行业表现 - 非银金融板块大涨4.6%，证券交易活跃度提升与头部机构业务扩张形成共振 [3] - 半导体与有色金属板块均上涨2.8%，车载镜头出货量同比大增44.6%强化硬科技国产替代逻辑 [3] - 纺织服装、家庭用品及消费者服务板块微跌0.4%-1.4%，传统消费板块受结构性资金分流影响 [3] 投资主线建议 - 短期关注稀土、金融等强势板块持续性，跟踪中美经贸磋商及美联储降息预期 [1][3] - 中期布局三条主线：泛科技领域半导体与人工智能，多国合作框架下技术创新需求 [3] - 新消费赛道新能源车与智能家居，公积金贷款政策松绑及中马免签生效提振消费潜力 [3] - 有色金属周期品稀土与工业金属，全球制造业复苏叠加新能源需求扩张优化供需格局 [3]