Upexi, Inc. Announces Pricing of $200 Million Concurrent Private Placement of Common Stock and Convertible Notes both Priced above the At-the-Market Price under Nasdaq Rules
文章核心观点 - 公司宣布进行股权和可转换债券发行,以筹集资金用于业务运营和Solana金库策略 [1][3] 股权发行 - 公司与特定投资者及CEO签订证券购买协议,以每股4美元(管理层参与价为每股4.94美元)的价格出售12,457,186股普通股或普通股等价物,总收益约5000万美元 [1] - 股权发行预计于2025年7月14日左右完成,所得款项部分用于现有业务运营、营运资金和一般公司用途,其余用于Solana金库策略 [2] 可转换债券发行 - 公司与机构投资者和合格购买者签订额外证券购买协议,发行可转换债券,以锁定和现货Solana交换,本金总额约1.5亿美元 [3] - 可转换债券由持有人提供的SOL作抵押,利率2%,按季度支付,固定转换价格为每股4.25美元,期限24个月,Big Brain Holdings为主要投资者 [4] - 债券发行预计于2025年7月16日左右完成,相关SOL将成为公司Solana金库一部分 [5] 公司SOL持有情况 - 债券发行完成后,公司预计持有约165万SOL,是之前披露余额735,692 SOL的两倍多,股权发行净收益将在未来几周用于购买更多SOL [6] 公司信息 - 公司是消费产品品牌所有者,涉足加密货币行业和资产现金管理 [9] - 可通过官网了解公司金库策略和未来发展,还可在X平台关注公司及高管动态 [9][10]