核准文件及发行规模 - 公司发行可转换公司债券经中国证监会批准，核准文件为《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕) [3] - 本次可转债发行规模为人民币83,000万元 [3] 可转债基本情况 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，并在上海证券交易所上市 [3] - 每张债券面值为人民币100元 [4] - 债券期限为6年，自2022年12月6日至2028年12月5日 [5] - 票面利率逐年递增，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元(含最后一期利息) [5] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [5] 转股情况 - 转股期限自2023年6月12日起至2028年12月5日止 [6] - 截至2025年7月9日，累计转股数量为47,612,048股，占转股前公司已发行股份总额的10.3666% [6] - 尚未转股的可转债金额为395,854,000元，占发行总量的47.6933% [7] 股份变动情况 - 本次可转债转股导致无限售条件流通股增加28,790,321股，总股本从478,105,359股增至506,895,680股 [7] 影响分析 - 上述事项符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [8]